Einem Partner den Zugriff auf Ihre Produkte ermöglichen

In diesem Leitfaden wird erklärt, wie einem Partner (unter den von Infomaniak referenzierten Partnern) Zugriff auf die Produkte Ihrer Organisation im Infomaniak Manager gewährt wird, d.h. auf die Benutzeroberfläche zur Verwaltung Ihrer Produkte.

Voraussetzungen

• Die Anfrage muss von einem Konto mit der Rolle des Gesetzlichen Vertreters in Ihrer Organisation gestellt werden

Als Kunde einen bekannten Partner hinzufügen

Um einem Partner den Zugriff auf einige Ihrer Produkte zu ermöglichen:

1. Melden Sie sich im Infomaniak Manager (manager.infomaniak.com) von einem Webbrowser wie Brave oder Edge aus an
2. Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Partner
3. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Partner hinzufügen (oben rechts)
   
4. Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Partners ein, dem Sie Zugriff gewähren möchten
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Partner aus den Suchergebnissen auszuwählen
6. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche, um Fortzufahren
   
7. Im nächsten Schritt steht eine wichtige Auswahlmöglichkeit bezüglich der dem Partner gewährten Berechtigungen; die 2 Möglichkeiten werden unten detailliert beschrieben

Berechtigung des Partners erteilen...

... eingeschränkt

Klicken Sie auf die linke Schaltfläche, um zu wählen, dem Partner Eingeschränkten Zugriff zu gewähren:

1. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche unten rechts, um Fortzufahren
2. Klicken Sie auf die entsprechende Produktkategorie und dann im sich öffnenden Panel auf das entsprechende Produkt; wiederholen Sie dies für alle verschiedenen Produkte, denen Sie Zugriff gewähren möchten:
   
3. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche unten rechts, um Fortzufahren
4. Eine E-Mail wird automatisch an den eingeladenen Partner gesendet, in der ein Link vorhanden ist, mit dem er den Verwaltungsvorschlag akzeptieren (oder ablehnen) kann
5. Nachdem der Vorschlag angenommen wurde, bietet das Partner-Dashboard Zugriff auf die Organisation des Kunden und die Produkte, auf die Zugriff gewährt wurde

... vollständig

Klicken Sie auf die rechte Schaltfläche, um zu wählen, dem Partner Vollständigen Zugriff zu gewähren:

1. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche unten rechts, um Fortzufahren
2. Der Kunde muss wählen, ob er dem Partner auch sein Portemonnaie anvertrauen möchte (lesen Sie diesen Leitfaden, wenn nötig)
   
3. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche unten rechts, um Fortzufahren
4. Eine E-Mail wird automatisch an den eingeladenen Partner gesendet, in der ein Link vorhanden ist, mit dem er den Verwaltungsvorschlag akzeptieren (oder ablehnen) kann
5. Nachdem der Vorschlag angenommen wurde, bietet das Partner-Dashboard Zugriff auf die gesamte Organisation des Kunden

Anmerkung

• Die aktuelle Einladung kann vor ihrer Annahme erneut gesendet oder gelöscht werden, indem Sie auf Partner im linken Seitenmenü des Managers des Kunden klicken (Punkt 2 ganz oben in diesem Leitfaden)
  
• Wenn der Partner bereits vor der Einladung mit der Organisation des Kunden verbunden war, z.B. als externer Benutzer, wird sein Status aktualisiert, sobald die Partnerschaft beginnt
• Die Partnerschaft kann jederzeit beendet werden